Kanban de Atendimento
O Kanban é uma ferramenta de gestão visual que transforma a lista de conversas em um painel dinâmico. Ele permite organizar seus atendimentos em estágios (colunas) ou agrupá-los por etiquetas, facilitando o acompanhamento do progresso de cada cliente.
Principais funções
- Visualização panorâmica de todos os contatos ativos separados por etapas ou etiquetas
- Movimentação rápida de clientes entre as fases através de arrastar e soltar
- Ações rápidas diretamente no cartão do cliente (espiar conversa, começar atendimento, finalizar)
Casos de uso
- CRM e vendas: acompanhar o fluxo de clientes no funil (Lead → Em Negociação → Aguardando Pagamento → Fechado)
- Suporte técnico: organizar chamados por nível de triagem (Triagem → Nível 1 → Aguardando Peça → Resolvido)
- Gestão de prioridades: visualizar rapidamente quais contatos precisam de atenção imediata
Qual Kanban utilizar?
O BOW CRM tem duas visualizações de Kanban:
- Kanban de Atendimentos (esta página): usa Etiquetas para organizar atendimentos em andamento — ideal para gestão operacional da equipe de suporte.
- Funil de Vendas: usa as Etapas do Funil para organizar oportunidades de negócio — ferramenta para gestão de processos comerciais.
Como acessar
No menu lateral esquerdo do painel de atendimento, clique na opção Kanban.
As 2 abas do Kanban
Aba "Quadro" (Etapas)
Organiza os atendimentos com base nas etapas/colunas que você configurou no sistema.
As colunas do Kanban não são criadas na própria tela — para adicionar, renomear ou reordenar etapas, acesse: Configurações → CRM → Gerenciar Etapas.
Aba "Tags"
Organiza os atendimentos agrupando-os em colunas de acordo com as etiquetas atribuídas a cada contato.
Interagindo com os cards
Cada cliente no Kanban é representado por um card. Você pode:
- Movimentar pelo funil: clique, segure e arraste o card para a coluna desejada
- Espiar (ícone de olho): visualizar a última mensagem sem assumir o ticket
- Começar atendimento (ícone de balão): atribui o ticket a você e abre o chat
- Finalizar (ícone X): encerra o ticket, removendo do quadro atual
Depois de arrastar e soltar os cards, você precisa clicar em "Salvar alterações" na tela para gravar a movimentação no sistema.
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