Detalhes do Contato

O painel de Detalhes do Contato é o núcleo de CRM dentro da tela de atendimento. Localizado na lateral direita da conversa, dá ao atendente uma visão completa do cliente — da edição de dados básicos ao acionamento de integrações de IA e à gestão comercial da oportunidade.

Como acessar

No menu Atendimento, aba Atendimentos, selecione um ticket e clique no ícone "i" (Informações) no canto superior direito da conversa.

As 5 abas do painel

O painel é organizado em 5 abas: Perfil, Atend., Gestão, Integr. e Util.

1. Aba Perfil

Focada na identificação e segmentação do cliente.

• Dados básicos — foto, nome, telefone e data de aniversário
• Editar Contato — altera as informações cadastrais
• Menu Telefonia — atalhos para chamadas, SMS e logs de voz
• Etiquetas e Carteiras — tags de identificação e definição de quem é o "dono" do contato
• Comunicação e Favoritos — marcar mensagens como lidas/não lidas e acessar favoritos

2. Aba Atend. (Atendimento)

Ferramentas de suporte e histórico imediato.

• Protocolo — gera e envia o número de protocolo ao cliente
• Avaliação — dispara a pesquisa de satisfação manualmente
• Análise de Sentimento — IA que identifica se o cliente está Neutro, Positivo ou Negativo
• Notas Internas — anotações visíveis apenas para a equipe

3. Aba Gestão

Controle do fluxo comercial e do ciclo de vida do ticket.

• Ações do Ticket — Resolver, Retornar à fila, Pausar ou Transferir
• Funil e Kanban — define em qual etapa do processo o cliente está
• Valor Negociado — campo para registro financeiro da oportunidade
• Bloqueios — bloquear o contato ou impedir resposta do chatbot para este número

4. Aba Integr. (Integrações)

Liga ou desliga provedores de IA e automações externas para este atendimento específico — toggles para ChatGPT, N8N, Dify, Gemini, Claude e outros.

5. Aba Util. (Utilidades)

Ferramentas de manutenção e conformidade de dados.

• Extrair conversa — gera PDF completo com o histórico de mensagens
• Atualizar identificador — sincroniza dados técnicos do contato
• Sanitizar contato — remove dados sensíveis (número, e-mail, CPF) para fins de LGPD