Funil de Vendas
O Funil de Vendas é a ferramenta de gestão de pipeline do BOW CRM. Permite acompanhar oportunidades de negócio em todas as etapas do processo comercial — desde o primeiro contato até o fechamento — com automações, visões analíticas e follow-up integrados ao atendimento.
Pode ser usado para diferentes processos: funil de vendas, onboarding de clientes, esteiras de suporte ou qualquer fluxo com etapas definidas.
Kanban de Atendimento vs. Funil de Vendas: o Kanban de Atendimento organiza tickets por etiqueta. O Funil de Vendas organiza oportunidades de negócio por etapa do processo comercial — com valor, previsão de fechamento e automações próprias. São ferramentas diferentes, para propósitos diferentes.
Como acessar
Acesse Gestão → Funil de Vendas.
As 6 abas do Funil de Vendas
| Aba | Para que serve |
|---|---|
| Dashboard | Visão analítica com KPIs, taxa de conversão, ticket médio e distribuição por etapa |
| Kanban | Quadro visual para mover oportunidades entre etapas |
| Pipelines | Configuração da estrutura do funil — crie etapas personalizadas |
| Calendário | Visão temporal das oportunidades por previsão de fechamento |
| Ações | Automações disparadas quando uma oportunidade entra em uma etapa |
| Ações de Ticket | Automações de follow-up baseadas em inatividade |
Sugestão de jornada de configuração:
- Pipelines — crie a estrutura do seu processo
- Kanban — cadastre oportunidades e gerencie o dia a dia
- Ações — automatize mensagens por etapa
- Ações de Ticket — configure follow-up por inatividade
- Calendário — acompanhe prazos de fechamento
- Dashboard — analise resultados e ajuste o processo
Exemplo completo: venda de seguro
A seguir, um exemplo real de como usar cada aba do Funil de Vendas.
1. Pipelines — Criando a estrutura do processo
Antes de usar o funil, configure o pipeline com as etapas do processo comercial.
Crie um pipeline chamado "Vendas de Seguro" com as etapas:
- Recebido
- Qualificação
- Proposta Enviada
- Aguardando Retorno
- Fechado — Ganho
- Fechado — Perdido
Cada etapa recebe uma cor para identificação visual no Kanban.
2. Kanban — Gerenciando oportunidades no dia a dia
Quando um lead entra em contato interessado em um seguro, o atendente clica em + Nova Oportunidade e preenche:
- Nome: Seguro de Vida — João Silva
- Pipeline: Vendas de Seguro
- Etapa: Recebido
- Contato: João Silva
- Valor: R$ 1.200,00
- Previsão de Fechamento: 15/07/2026
- Responsável: Atendente Ana
O card aparece na coluna Recebido. Conforme o processo avança, o card é arrastado para Qualificação, depois Proposta Enviada — até o fechamento.
O painel de Alertas no topo avisa quando uma oportunidade fica inativa por vários dias, evitando que nenhum lead seja esquecido.
3. Ações — Automatizando mensagens por etapa
Configure automações para cada movimento no pipeline:
- Ao entrar em "Proposta Enviada" — enviar mensagem automática: "Olá, {{name}}! Sua proposta está pronta. Enviamos os detalhes por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição!"
- 3 dias em "Aguardando Retorno" — mudar status para Perdido automaticamente
4. Ações de Ticket — Follow-up automático por inatividade
Para clientes que param de responder durante a negociação:
- Após 24h sem resposta — mensagem automática: "Oi, {{name}}! Tudo bem? Queria saber se conseguiu verificar a proposta que enviamos."
- Após 72h sem resposta — adicionar etiqueta "Lead Frio" e sinalizar para o gestor revisar
5. Calendário — Acompanhando prazos
Visualize quais negociações têm previsão de fechamento na semana e priorize o contato com esses clientes.
6. Dashboard — Avaliando o desempenho
Ao final do mês, analise:
- Total de oportunidades criadas
- Taxa de conversão (ganhas ÷ total)
- Ticket médio
- Etapa com mais travamento (sinal para revisar a abordagem)
Isso resolveu sua dúvida?