Relatórios

A página de Relatórios é a central de inteligência de dados do BOW CRM. Permite extrair informações detalhadas sobre a base de clientes e a performance operacional da equipe, com filtros avançados e exportação para planilhas (Excel/CSV).

Principais funções

• Extração de base — download de listas de contatos com dados cadastrais completos
• Segmentação geográfica e comportamental — relatórios por DDD (estado) e etiquetas
• Acompanhamento de funil — análise de contatos por coluna do Kanban
• Auditoria de performance — métricas de produtividade individual por atendente

Caso de uso

Um gestor quer fazer pós-venda apenas com clientes de São Paulo que foram atendidos pelo setor de Suporte e têm a etiqueta "Upgrade". Ele usa o relatório Contatos por Estado para filtrar o DDD 11, cruza com Contatos por Etiqueta, e exporta a lista para Excel para realizar um Envio em Massa.

Como acessar

Clique no menu Gestão Comercial e selecione a aba Relatórios.

Os 7 tipos de relatório

1. Relatório de Contatos

Lista completa de contatos criados dentro de um intervalo de tempo.

Como usar: defina Data Início e Data Fim, clique em Gerar Relatório.

Dados: nome, WhatsApp, e-mail e campos extras.

Finalidade: auditoria de crescimento da base.

2. Contatos por Etiqueta

Segmenta a base conforme as marcações atribuídas.

Como usar: selecione uma ou mais etiquetas no filtro.

Finalidade: segmentação de campanhas de marketing.

3. Contatos por Estado (UF)

Identifica localização geográfica pelo DDD do WhatsApp.

Como usar: selecione o estado desejado.

Finalidade: análise de alcance regional e campanhas sazonais.

4. Contatos por Kanban

Foca na progressão dos leads dentro do fluxo comercial.

Como usar: selecione o quadro Kanban específico.

Finalidade: identificar gargalos no processo de vendas.

5. Contatos por Carteira

Filtra clientes pelo usuário responsável pelo relacionamento.

Como usar: selecione uma ou mais carteiras (atendentes).

Finalidade: avaliação de distribuição de carga de trabalho.

6. Atendimentos por Parâmetros

O relatório mais granular — filtra tickets por múltiplas variáveis.

Filtros: status, conexões, filas, usuário, canal, tipo de demanda, valor.

Finalidade: auditoria técnica e extração de histórico de conversas.

7. Resumo de Atendimentos por Usuário

Foco em produtividade e KPIs da equipe.

Dados: total de atendimentos por agente (pendentes, em atendimento, resolvidos).

Finalidade: comparar performance entre membros da equipe.

Ações disponíveis

• Gerar Relatório — processa os filtros e carrega os resultados na tabela
• Exportar Excel — download em .xlsx (recomendado para análises com fórmulas)
• Exportar CSV — arquivo de texto separado por vírgulas, ideal para importação em outros sistemas